Le secteur FinTech a été une source majeure de succès pour les startups technologiques sur le marché australien. Ce secteur est également un exemple clair de la façon dont les acheteurs de technologies changent la façon dont ils interagissent avec les startups. Alors que les sociétés fintech locales ont initialement émergé en concurrence avec les banques et les institutions financières, les responsables informatiques des entreprises travaillent désormais souvent avec des sociétés fintech pour déployer des produits et des services plus rapidement et à moindre coût, explique Rehan d’Almeida, directeur général de FinTech Australia.
“Je pense qu’au cours des dernières années, les banques ont changé d’avis et voient davantage d’opportunités de collaboration avec des sociétés de technologie financière”, a déclaré d’Almeida à TechRepublic. “Ils sont ouverts à s’impliquer et à voir des opportunités avec les sociétés de technologie financière, que ce soit en investissant dans elles, en les intégrant à leurs propres systèmes, en réalisant un rachat ou d’autres types d’opportunités.”
L’explosion des innovations fintech au cours de la dernière décennie, associée aux possibilités créées par le cloud computing et le SaaS, contribue à changer la mentalité des équipes technologiques des grandes organisations. Cela conduit les acheteurs de technologies d’entreprise à utiliser davantage de produits et services FinTech parallèlement aux technologies internes pour conquérir le consommateur final.
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Les startups fintech australiennes passent du statut de rivales bancaires à celles de collaborateurs
Les investissements en capital-risque dans les sociétés fintech australiennes locales ont connu une baisse significative en 2022 pour atteindre 1,26 milliard de dollars australiens (810 millions de dollars américains), reflétant la correction observée aux États-Unis et en Europe. Cependant, ce secteur attire toujours plus d’investissements que tout autre secteur de startups – juste devant les startups d’entreprises et de logiciels d’affaires du programme de Cut Through Venture. L’état du financement des startups australiennes un rapport (Figure A).
Figure A
Les récentes perturbations n’ont pas non plus empêché FinTech Australia, le principal organisme industriel du secteur, de tenir sa réunion annuelle. Conférence Intersection en 2023. La conférence couvre une série de questions urgentes du secteur, de l’utilisation des données des consommateurs à l’ère de la banque ouverte, à l’avenir des paiements et au potentiel de l’intelligence artificielle, et a attiré plus de 1 100 participants – et pas seulement du monde entier. Un écosystème de startups prospère.
« Il existe désormais un public plus diversifié et plus large », a déclaré d’Almeida. « Non seulement nous voyons arriver des sociétés de technologie financière, mais davantage de banques et d’institutions financières y participent désormais. »
Cela représente un changement dans le marché. Les premières années de l’écosystème fintech ont été marquées par des perturbations. Plutôt que de travailler avec des banques et de grandes institutions financières, les acteurs technologiques émergents et ambitieux recherchaient plutôt des opportunités leur permettant d’utiliser les évolutions technologiques rapides pour perturber la domination actuelle d’opérateurs historiques plus lents, comme les banques.
“Ils voulaient atteindre les consommateurs directement. À mesure que le secteur évoluait, les opportunités ont changé”, a déclaré D’Almeida. “Certaines sociétés de technologie financière ont changé, d’autres ont vu plus d’opportunités de partenariat plutôt que d’aller directement, et atteignent désormais leurs clients par l’intermédiaire des banques.” et des institutions plus grandes.
La plateforme d’intégration et de prévention de la fraude FrankieOne en est un exemple. Lancée en 2017 dans le but de devenir « la prochaine grande néobanque », la confrontation de l’équipe avec les processus d’onboarding clients disparates de la banque a conduit à un réorientation de l’activité. Il aide désormais les banques, notamment Westpac, les fintechs et les entités réglementées, à offrir de meilleurs processus et expériences d’intégration des clients, y compris la surveillance de l’identité et de la fraude.
regarde ici 5 principales tendances fintech auxquelles vous pouvez vous attendre en 2023.
« Il y a eu un changement évolutif », explique d’Almeida. ” De nombreuses fintechs travaillent désormais avec les banques. On a le sentiment que les fintechs ne considèrent plus les banques comme leur principal concurrent ; elles les voient comme des clients et des partenaires potentiels, et elles voient les autres fintechs comme des concurrents. “
La croissance du cloud computing et du SaaS change ce qui est possible pour la fintech en Australie
David Fodor, responsable de la stratégie des services financiers chez AWS en Australie et en Nouvelle-Zélande, a été témoin de cette évolution dans la manière dont les banques travaillent avec les sociétés de technologie financière.
Ancien directeur général des systèmes, services et opérations d’entreprise d’une grande banque nationale australienne, il a déclaré lors d’un auditoire lors de la conférence Intersekt23 de FinTech Australia que « … d’après mon expérience de travail dans ce modèle (bancaire), nous étions dans une phase d’adhésion. mode dans lequel nous nous adresserions traditionnellement à l’un des principaux fournisseurs de technologie et leur demanderions de fournir une solution complète.
Il a déclaré que beaucoup de choses avaient changé depuis, dans ce qui équivaut à un « nouveau monde » pour les acheteurs de technologies.
“Il y a eu un développement rapide d’une bien meilleure architecture de microservices et d’un bien meilleur écosystème d’API”, a déclaré Fodor. « Ces deux systèmes réunis sur des plates-formes comme la nôtre qui fournissent un marché pour de nombreux fournisseurs SaaS différents signifient que vous pouvez intégrer ce que nous décrivons comme un réseau SaaS très rapidement et très efficacement. »
Un accès rapide à la technologie SaaS peut aider les banques à rester agiles
AWS voit les principaux acteurs des services financiers évoluer progressivement dans cette direction.
« Nous travaillons encore avec de nombreuses organisations qui ont ce genre de mentalité axée sur la construction et la propriété », a déclaré Fodor. “Cependant, pour de nombreux acteurs de niveau 2 et 3 du marché et de l’écosystème fintech, tout est question de partenariat. Il s’agit de la manière dont nous rassemblons les meilleures solutions tout au long de la chaîne de valeur, et nous permettons cela.”
Manu Iyer, directeur de BFSI et fintech au cabinet de conseil technologique Thoughtworks, a décrit une étude de cas dans laquelle une grande organisation de services financiers souhaitait créer un produit de prêt personnel pour le marché des véhicules électriques.
Ce qui aurait pris trois ans et coûté 45 millions de dollars a été mis en place en huit semaines, en combinant AWS, la plateforme de paiement en temps réel Zepto, la société de données sur les consommateurs Adatree et la plateforme bancaire en cloud SaaS Mambu, a déclaré Fodor. Il a ajouté que la chose la plus importante qu’AWS fasse est d’aider les organisations à être plus agiles.
“Le plus important est de les aider à accéder aux nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle”, a déclaré Fodor. « C’est là que tout se passe : sans une plate-forme qui vous permet d’accéder à un marché rempli de très nombreux services, de nombreux services tiers, de nombreux partenariats, il est difficile de trouver un chemin vers l’adoption de nouvelles technologies lorsqu’elles arrive sur le marché. »
Les sociétés fintech australiennes remettent en question la manière dont les institutions financières achètent de nouvelles technologies
Les entreprises FinTech mettent les institutions financières au défi de changer la façon dont elles utilisent et utilisent la technologie. L’expérience du fournisseur Cloud Banking SaaS en matière d’approvisionnement de grandes entreprises est qu’ils ont souvent une définition et des normes existantes de ce qu’est le « core banking », a déclaré Perminder Grewal, responsable de l’architecture de solutions mondiales chez Mambu. Selon elle, cela ne reflète peut-être pas ce dont l’organisation a besoin pour être plus performante dans le marché actuel en évolution rapide.
Le processus traditionnel d’appel d’offres peut également avoir du mal à suivre le rythme de l’évolution des consommateurs, de la disponibilité des fournisseurs d’écosystèmes ou des évolutions et réglementations du marché, à l’instar du régime des droits des consommateurs en matière de données, en vertu duquel Les consommateurs peuvent désormais partager des données avec les fournisseurs de services de leur choix.
« Nous devons travailler avec les secteurs commerciaux et technologiques des banques pour remettre en question ce qu’elles tentent de faire et déterminer ce dont elles ont besoin par rapport à ce qu’elles peuvent obtenir à partir de la base : nous travaillons avec de nombreuses banques pour vraiment comprendre quel est leur meilleur joueur”, a déclaré Grewal. “Le temps qu’il faut pour générer des revenus et atteindre le meilleur joueur est critique. Parce que vous pouvez analyser les choses au énième degré et ne rien faire après deux ou trois ans, ou vous pouvez livrer quelque chose en neuf mois et le répéter pour obtenir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.
Jill Berry, PDG et co-fondatrice d’Adatree, qui a réalisé un certain nombre de transactions bancaires, a déclaré qu’elle appréciait lorsque les acheteurs des banques savent «… ce qu’ils veulent posséder et ce qu’ils ne veulent pas posséder».
“Lorsque vous parlez à une équipe technique, l’équipe technique veut souvent construire”, a déclaré Perry. “Ils disent : ‘Pourquoi ne puis-je pas construire cela ?’ Et vous dites : ‘Eh bien, vous pouvez, vous pouvez construire n’importe quoi, mais cela va probablement vous coûter beaucoup d’argent, de temps et d’efforts. C’est une question de coût d’opportunité.
Les entreprises Fintech prouvent qu’elles peuvent être des partenaires stratégiques pour l’avenir
Les informations d’identification clés ou l’historique des transactions aident les entreprises de technologie financière à être considérées comme des partenaires potentiels sérieux. Par exemple, le statut de Zepto en tant que premier destinataire CDR non certifié ADI autorisé à se connecter directement à Nouvelle plateforme de paiement En tant qu’entreprise connectée, elle a pesé sur les entreprises clientes à la recherche de fournisseurs SaaS fiables. En 2023, Zepto a également conclu un accord avec Wpay, la branche de développement de technologies payantes du détaillant Woolworths Group, pour proposer l’un des premiers cas d’utilisation de détail pour ses services de démarrage de paiement PayTo.
Les entreprises FinTech voient une résonance croissante pour leurs offres de services financiers. Rich Miller, directeur technique de Zepto, a déclaré que cette tendance démontrait un changement dans le paysage commercial et technologique – un changement qui pourrait voir l’écosystème fintech jouer un rôle important dans le secteur dans les années à venir.
“Cela reflète l’évolution du paysage commercial vers des solutions plus basées sur le SaaS, plus flexibles, plus efficaces et innovantes, pouvant être mises sur le marché très rapidement et hautement évolutives”, a déclaré Miller. « La transformation des achats implique le passage d’une approche d’achat basée sur les transactions à une approche davantage axée sur des partenariats stratégiques continus. »